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Comunicado ao Mercado - 6a Emissão de Debêntures - 23/05/2019

Comunicado ao mercado
Published in 2019, May 23


Comunicado ao Mercado

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, a conclusão de sua 6ª (sexta) Emissão de Debêntures Simples ("Emissão" ou "Debêntures"), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 23 de abril de 2019.

Na presente data, foram emitidas 400.000 (quatrocentos mil) debêntures simples, em série única da Companhia, em um valor total de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), e com vencimento em 2022. Incidirão juros correspondentes a 100% da variação do CDI com uma sobretaxa equivalente a 1,80%.

Conforme informado ao mercado, os recursos obtidos com essa emissão, serão destinados ao alongamento do perfil de endividamento e aperfeiçoamento da estrutura de capital da Companhia. Os demais termos e condições relativos às Debêntures estão descritos na Escritura da Emissão.

Para acessar o Comunicado ao Mercado, clique aqui.


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